bet36体育在线厦门银行届时募资17.7亿元 申购日延期至10月13日

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厦门银bet36体育在线行预计融资17.7亿元,收购日期将推迟至10月13日

闫记者陈培真

9月15日,厦门银行发布首次公开发行股票招股说明书bet36体育在线。招股书显示,厦门银行此次发行股份263,912,789股,发行后不低于厦门银行股本总额的10.00%。

厦门银行本次发行的保荐机构bet36体育在线为中bet36体育在线信证券股份有限公司,发行人股票简称“厦门银行”,股票代码为“601187”,每股发行价格为6.71元,上市地点为上海证券交易所,预计发行日期为2020bet36体育在线年10月13日。

厦门银行招股说明书显示,厦门银行发行前每股净资产为6.71元,发行后为6.69元,发行后每股净收入为0.6483元。厦门银行市盈率10.35倍,市盈率1.00倍。

厦门银行表示,扣除发行费用后,本次发行筹集的资金将全部用于充实厦门银行的资本,以提高厦门银行的资本充足率水平,增强其综合竞争力。如果此次发行成功,厦门银行预计共募集资金1770854814.19元,扣除发行费用32250199.00元,预计募集资金净额为1738604615.19元。

招股书发布当天,厦门银行也发布了《首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》,宣布原定于2020年9月15日的线上路演推迟至2020年10月12日,原定于2020年9月16日的线上线下认购推迟至2020年10月13日。2020年10月19日,《发行结果公告》即将出版。如遇影响本次发行的重大突发事件,厦门银行和保荐机构(主承销商)将及时发布公告,修订发行时间表。

厦门银行8月27日发布的2020年半年报显示,截至今年6月底,厦门银行总资产为2659.06亿元。今年上半年,厦门银行营业收入27.11亿元,同比增长29.84%;净利润9.68亿元,同比增长18.34%。

今年上半年,厦门银行营业收入增速远大于净利润增速,主要是因为厦门银行资产减值损失同比增长69.68%,资产减值损失从去年上半年的6.3亿元增加到今年上半年的10.69亿元。

资产质量方面,截至今年6月底,厦门银行贷款总额1246.87亿元,其中不良贷款余额13.97亿元,不良贷款率1.12%。

资本充足率方面,截至今年6月底,厦门银行资本充足率为14.94%,一级资本充足率为11.04%,核心一级资本充足率为11.03%。

厦门银行成立于1996年11月。其前身是厦门城市商业银行,是在厦门原有14家城市信用社和城市协会的基础上成立的。1998年由厦门市合作银行股份有限公司更名为厦门市商业银行股份有限公司,2009年更名为厦门银行股份有限公司。